一季度上市银行同业负债下降1.54万亿 股份行同业负债依存度较高

2017年05月17日 06:07
来源: 21世纪经济报道
编辑:东方财富网

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随着MPA考核逐步落地,金融业去杠杆不断加码,首当其冲受到影响的便是商业银行的同业业务和表外理财业务。

  随着MPA考核逐步落地,金融业去杠杆不断加码,首当其冲受到影响的便是商业银行的同业业务和表外理财业务。

  21世纪经济报道记者对25家A股上市银行一季度资产负债表统计梳理发现,银行同业负债规模普遍下降且下滑明显,共下降1.54万亿元;而同业资产方面则表现不一,共下降0.56万亿元。(同业负债,主要包括同业存放、拆入资金和卖出回购;同业资产,主要包括存放同业、拆出资金和买入返售;部分银行未披露按0计算)

  银监会自4月份开始进一步整治“三违反”、“三套利”、“四不当”等行为,随着商业银行自查自纠以及监管逐步进场检查,商业银行将更主动地进行去杠杆。

  根据监管部门去杠杆检查的节奏安排,业内人士预计银行资产负债表在二季度甚至三季度会有更明显的变化。

  21家A股银行同业负债下降

  通过同业存单等做大负债规模,再通过表外理财以及层层嵌套等方式规避监管,资金流入“两高一剩”(高污染、高耗能以及产能过剩)行业乃至房地产等领域,中小银行在其中表现尤为突出。

  一位股份行资深业务人士表示,在去杠杆的要求下,监管通过MPA考核等将银行表外业务统一纳入考量,在资本充足率的约束下,要求银行有多少钱干多少事,抑制中小银行的规模扩张冲动。上述方式将受到严厉打击。

  “目前同业理财额度紧张。”广东一大行业务人士对21世纪经济报道记者表示。

  “在2016年底开始就有感觉到同业业务在逐步收紧了。”一家股份行业务人士表示。银监会一季度统计数据也体现了这一特点,即同业和理财业务增速已经出现放缓。

  银监会的数据显示,3月末,银行业金融机构境内同业资产和同业负债余额分别为21.7万亿元和30.3万亿元,比年初分别下降1.4万亿元和1.9万亿元,同比增速分别为-2.2%和12.6%。银行理财产品余额29.1万亿元,比年初增加958亿元,同比增长18.6%,增速比去年同期大幅下降34.8个百分点。理财资金投向非标准化债权类资产的余额4.93万亿元,占全部理财资金的比重为15.4%,比2013年高峰时期大幅下降20.6个百分点。

  不过,不同类型的商业银行压力也不尽相同。MPA考核的核心在于广义信贷增速和资本充足率两个指标。

  华泰证券根据1月末不同类型银行的资产及资本充足情况做过测算,结果显示,国有大行、股份行、城商行、农商行的资本充足率高于2016年末-3.9、2.0、5.6和0.7个百分点。达标无忧的只有国有大行,城商行、股份行都有控规模的压力。

  但华泰证券同时指出,农商行因为本身监管较城商行更严, 资本充足率水平普遍更高,所以超标不多。不过农商行普遍资产结构单一,表外理财和表内非信贷资产规模小,腾挪的空间不大,也需要对经营战略做适当调整。

  21世纪经济报道记者统计发现,一季度末25家A股上市银行中21家同业负债相比年初出现下降,仅有无锡银行贵阳银行平安银行出现上升,分别增加了13.01亿元、49.81亿元、85.43亿元。

  按照不同银行类型来看,五大国有商业银行同业负债一共减少6828.06亿元,8家股份行减少6516.17亿元,其余的城商行及农商行等中小银行合计减少2094.80亿元。

  反观同业资产方面,各上市银行表现不一。其中11家银行同业资产下降,9家银行同业资产上升,合计减少5432.67亿元。

  一位股份行资深业务人士对21世纪经济报道记者分析,在监管要求下,商业银行同业负债不允许超过负债规模的30%,超标的银行将会逐步调整相关业务。同业市场资金价格走高也与此相关,同业负债整体都会有所下降。而在同业资产上,包括正常的同业拆借、同业代付以及同业投资。当前,同业投资的规模受到较大限制。但多家银行将基于真实贸易背景下的交易通过信用证等同业代付方式取代过去的表内贷款,可以大幅节省风险资本计提。如果银行通过此类方式大量开展业务,将会抵消部分同业投资下降的效应。

  21世纪经济报道记者对一季度末同业负债依存度(银行通过同业市场融入的资金在总负债中的占比)进行统计,显示国有大行同业负债平均占负债总规模的11.83%;股份行普遍较高,为21.85%;中小银行平均为14.54%,不过中小银行中分化比较明显,最低的仅有6.44%,最高的达到23.58%。这表明,国有大行的业务调整压力相对较小,而股份行以及部分中小银行调整压力仍然较大。

  二三季度同业业务调整或更明显

  不过,多位受访银行人士对21世纪经济报道记者表示,当前同业业务收缩以及监管检查对于银行业务的影响在一季度资产负债表中表现还不太明显。

  “以前没有明确不能做的业务都可以做,现在是没有明确能做的业务就不敢做。”这已成了当前银行人士的心态写照。

  在日前银监会举行的近期重点工作通报通气会上,银监会审慎规制局局长肖远企表示,对于密集出台的行业检查处于摸清底数阶段,将合理安排过渡期,自查督查和规范整改工作之间安排4至6个月的缓冲期,为银行实现合规达标预留时间。

  “一季度其实各家银行都还存在不同的问题。当前部门的主要精力已经从开展业务转移到缓冲期的整改上来了,所以在二季度结束时会有更明显的变化。”一位城商行人士介绍。由于各家银行的产品不同,结构不同,通道情况差异也很大,因此会根据银行自身情况进行调整。“二季度的资产负债表上会有个别科目猛增,也有个别科目下降明显,但各行的表现将更缺乏规律。”

  “我们在4月份收到总行下发的自查文件,前几天监管已经到一家股份行入场检查。同业和表外相关的业务肯定会有比较明显的收缩。”广东一股份行人士介绍。

  一位股份行同业部门人士告诉21世纪经济报道记者,一季度时一些存量业务还在做。在监管要求下一些业务要停掉,一些业务要调整。三季度会有更明显的表现。该人士还表示,由于同业规模受限,同业竞争中的议价能力下降,盈利水平也会受到限制。但从另一方面考虑,去杠杆有助于银行业风险防范,提升资产质量。

(原标题:一季度上市银行同业负债下降1.54万亿 股份行同业负债依存度较高)

(责任编辑:DF319)

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