广州农商行今跻身H股

2017年06月20日 08:24
作者:吴梦姗 田姣
来源: 南方都市报
编辑:东方财富网

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  广州本地法人银行上市破局、港股内资银行板块再度扩容———今天上午,广州农商行将在香港联交所挂牌交易。

  作为继重庆农商行和九台农商行之后第三家在香港上市的内地农商行,广州农商行已于昨日公布招股结果:公司发行15.829亿股H股,发售价定为5.10港元(单位下同),为招股价4.99元至5.27元的下限范围,所得款项净额71.63亿元。

  广州农商行登陆港交所后,首个交易日的股价表现会如何,有投资者表示将拭目以待。

  国际发售获适度超额认购

  广州农商行公布其首次公开发行(IPO)中签结果显示,公开发售部分合共收到1553份有效申请,即认购5330万股,而原计划公开发售1 .18718亿股。换言之,公开发售认购不足,仅获45%的认购。

  实际上,目前已在港交所挂牌交易的内地城商行、农商行,未获足额认购的情况并不在少数。

  据公开资料显示,包括去年赴港上市的浙商银行、天津银行均出现了认购不足的情况。而在2015年赴港上市的银行中,除郑州银行勉强足额,并获得0.19倍的轻微超额认购外,锦州银行公开发售部分只获得4%的认购,青岛银行也出现认购不足的情况。

  对此,华南某大型券商银行业分析师昨天向南都记者表示,目前赴港上市的城商行、农商行普遍面临估值偏低的情况,大多数银行的市净率均低于1倍。加之港股投资者对内地银行股的投资态度较为审慎,所以内地银行在港认购情况并不乐观。

  相对而言,广州农商行国际发售受到投资者热捧。国际发售已获适度超额认购,共计6541 .8万股公开发售已重新配置分配至国际发售。重新分配后,国际发售的最终股份数已增至15 .296亿股,相当于全球发售的发售股份总数约96 .63%(行使超额配股权前).

  值得注意的是,广州农商行还获得基石投资者的高比例认购。根据基石投资协议,Aerial Wonder Company Limited和百年人寿保险股份有限公司分别认购2.95229亿股,而In-ternational Merchants Holdings已认购6111.6万股。广州农商行引入的3名基石投资者合共认购6.51574亿股,占全球发售完成后发售股份的41.16%。

  上市首日股价走势受关注

  广州农商行今天在港交所正式挂牌后,首个交易日的表现会如何?

  “在香港上市的内银股已经比较多了,投资者的选择余地较大,散户投资者会更看重权重股、股本回报率、经营状况等多方面因素,另外,定价水平也会影响对散户投资者的吸引力”,金利丰证券研究部执行董事黄德几昨天向南都记者表示。

  以广州农商行的最终发售价5.10港元计算,其市盈率和市净率分别为7.19和1 .01,远低于在A股上市的多家农商行。事实上,在A股上市的农商行曾遭到爆炒,目前市净率多在2倍以上。以今年初在A股上市的农商行———张家港行为例,其市净率已高达3.61倍。

  不过,农商行在港上市的市净率均不高,普遍在0.8-0.9。南都记者注意到,除了招商银行、锦州银行等以外,当前大部分内资银行港股市净率均低于1倍。

  令投资者关注的是,今年港股规模最大的IPO———国泰君安上市不久后破发。而去年3月在港上市的浙商银行、天津银行则在上市首日即告破发。

  不过,广州农商行股价走势如何,仍待挂牌后交由市场检验。前述受访的华南券商分析师认为,目前城商行、农商行赴港上市后整体溢价率较低,而银行业已经过了高速增长的阶段,再加上城商行、农商行业务范围更多具有区域性,所以业绩增长的制约因素也相对较多。

(责任编辑:DF316)

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