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普华永道:中国上市银行坏账率年底或攀至2%

2016年09月22日 00:04作者:朱丽娜来源: 编辑:东方财富网
在经济持续调整和利率下行的背景下,中国上市银行面对盈利下滑、资产风险的压力。

  在经济持续调整和利率下行的背景下,中国上市银行面对盈利下滑、资产风险的压力。

  “今年上半年,不同类别的银行利息收入均呈现下降的趋势,同时非利息收入包括手续费收入则录得温和增长。我们预计大型银行的盈利未来将出现个位数字的新常态。”普华永道中国金融服务部主管合伙人梁国威在9月 21日的记者会坦言。

  由于附息资产的收益率出现大幅下滑,导致银行的净利差和净息差均有所收窄。普华永道公布的分析显示,上半年30家中国A股和H股上市银行的净利润总计7744.52亿元,同比增长4.6%。其中,工农中建交五大国有银行的增幅最小,仅为3.11%。相比之下,13家城商行由于基数较小,仍然保持了18%左右的利润增速。

  因此,各类上市银行急需开拓新的利润增长点,其中绿色债券有望成为最大的亮点之一。“中国今年已发行接近1200亿元的人民币绿色债券,成为全球最大市场,预期银行业在这个领域会有进一步增长的机会,其中包括发展绿色信贷和保险、绿色股票指数类相关产品、碳金融及其他金融工具。” 梁国威表示。

  去年7月,新疆金风科技发行了中国首只企业绿色债券。今年4月底,中国央行研究局首席经济学家马骏在“2016年中国绿色金融论坛”上表示,今年一季度,中国的绿色债券发行量已达到530亿元人民币,接近全球发行量的一半。

  不良贷款率或升至2%

  “上半年中国银行业的不良贷款率、关注类贷款以及逾期贷款均保持增长趋势,因此不良贷款率尚未见顶,并未全部暴露出来。事实上,上半年核销处理的不良贷款超过1000亿元。如果下半年没有大规模的核销或处理,不良率有可能继续攀升至2%。”梁国威坦言。

  根据普华永道的统计数据显示,截至今年6月底,已披露不良贷款情况的29家上市银行的不良贷款总额达到1.13万亿元,较去年年末上升10.06%。不良贷款率则由去年年底增长0.04%至1.66%。其中,五大国有银行的不良贷款率达到1.73%,同比上升0.03%,相比之下股份制银行、城商行、农商行的同期不良贷款率则分别为1.61%、1.15%、1.06%。

  “虽然上半年各家上市银行采取了多种方式加强清收和处置力度,使不良贷款余额增速有所放缓,但是,新增不良贷款余额仍然处于高位,五家大型商业银行的关注类贷款率上升了0.25%,反映了资产质量风险正在上升。”普华永道香港银行业及资本市场合伙人谭文杰表示。

  截至6月底,五大国有银行的关注类贷款率最高,达到3.74%,相比之下股份制银行、城商行、农商行的同期关注类贷款率则分别为3.3%、2.44%、2.83%。

  相比贷款五级分类,贷款的逾期情况更能直接体现上市银行的资产质量。截至今年上半年,大型商业银行较去年年底上升0.12个百分点,股份制银行、城商行、农商行则分别上升0.22个百分点、0.05个百分点、0.43个百分点。

  此外,受到不良贷款持续“双升”的影响,截至6月底,工商银行交通银行中信银行光大银行等银行的平均拨备覆盖甚至跌破监管红线的150%。

  债转股四大问题待解

  随着中钢集团债转股方案的落地,新一轮债转股的序幕是否就此拉开?

  “目前来看,银行的反应相对冷淡。这次的债转股不能与当年相提并论,如果法规层面不进行改革,很难大规模开展。”梁国威坦言。

  他续称,银行是否参与债转股主要有四大考量因素,是否有选择权?是否有定价参与权?持有的股份是否可转让和退出机制?监管是否会做出相应的改变?“只有解决了这四个问题,银行才能有效地保护自身利益不受侵害。”

  根据现有商业银行资本金管理条例,银行被动持有的股份的风险加权资产在两年内为4倍,而2年后内银风险加权资产将因债转股而飙升至12.5倍。

  招商证券认为,经过长时间的“预热”,债券市场对于债转股已经有了一定的接受度,但是仍然保留着一份警惕和抵触。如果债转股并未涉及企业债券债务,债转股之后对于债券持有人则相对利好;但是债券一旦被迫面临债转股,持有人或将面临较大损失,提前做好债券预警和排查更为关键。

  自3月底以来,东北特钢先后已有8只债券未能按期足额偿付,涉及金额共计55亿元。而18年前,上一轮债转股,东北特钢重组前身大连钢铁(集团)有限责任公司曾通过债转股解决了企业负债高企的困境,避免了破产清盘。

  同时,通过资产管理公司亦是消化银行不良贷款的途径之一。然而,梁国威表示,由于处于经济下行周期,不良贷款持续增长,“目前完全就是买方市场,不良贷款的定价对银行吸引力不大。”

  华融资产管理董事长赖小民此前表示,虽然商业银行不良贷款率已连续19个季度上升,不良资产体量攀升,但符合公司收购标准的标的物正在减少。同时,他透露,在选择标的时会优先考虑国家产业政策支持整合的行业,如钢铁、水泥、电解铝行业;债转股企业本身的资产质素;维持风险定价原则;须有盈利能力。

(责任编辑:DF319)

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