广州银行尴尬:投资收窄致缩表

2018年05月12日 11:15
来源: 中国经营网
编辑:东方财富网

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   在深化整治银行业市场乱象、资管新规、流动性管理新规、银信合作新规等政策影响下,应收款项类投资面临比较大的压力,收缩或将成为常态。

  近年来,一些中小银行靠投资业务扩充资产负债表,广州银行也是其中之一。根据广州银行2017年年报显示,为了适应监管,该行正在缩减投资业务,使得该行资产负债规模双双缩表。这也是部分中小银行2017年的缩影。

  不过,《中国经营报》记者注意到,在投资业务缩窄的同时,与广州银行贷款同步增加的还有该行的存放及拆放同业及其他金融机构款项、买入返售金融资产等规模。在采访中,业内人士认为,在同业业务比例处于监管红线以内、风险可控时可以开展,但不能依靠同业业务来扩充资产负债规模;中小银行需要挖掘自己的市场,回归本源。

  投资类资产临政策压力

  部分拥有IPO计划的中小银行也陆续发布年报,广州银行正是其中之一。根据广州银行2017年年报显示,截至报告期末,该行总资产为4401.52亿元,同比减少43.55亿元,降幅0.98%;负债总额4165.97亿元,比上年减少62.39亿元,降幅1.48%。

  对于资产端规模收缩的原因,广州银行将其归于投资类资产的减少。该行在年报中表示,在报告期内,广州银行主动调整结构,其中,投资类资产为2149.57亿元,比上年减少457.79亿元,降幅17.56%,占资产总额的比重较上年降低9.8个百分点,但仍接近50%,为48.85%。

  在投资类资产中,广州银行以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为5.03亿元,比上年减少31.10亿元,下降86.07%;可供出售金融资产为222.17亿元,比上年增加77.09亿元,增长53.14%;持有至到期投资为621.76亿元,比上年增加82.15亿元,增长15.22%;应收款项类投资为1300.61亿元,比上年减少585.94亿元,降低31.06%。

  投资类资产一度成为部分中小银行“增肥”资产规模的利器。如广州银行2016年年报显示,该行不断完善投资结构,在保证流动性和风险可控的前提下,该行适度增加投资规模,截至报告期末,该行投资类资产余额为2607.36亿元,比上年增加581.18亿元,增长28.68%;占资产总额的比重为58.66%,较上年提升9.86个百分点。

  在上市银行中此前投资类资产增长较快。例如2016年贵阳银行在其年报中表示,主要是由于债券及同业投资配置计划、债券市场环境并加大了同业投资业务的原因,该行投资类资产增幅较大。该行2016年可供出售金融资产、持有至到期投资、应收款项类投资的规模分别为946.17亿元、515.75亿元和552.02亿元,同比增长93.19%、38.98%、116.36%。南京银行亦在2016年年报显示,截至报告期末,该行总资产达1.06万亿元,增幅32.16%,同时,其可供出售金融资产、持有至到期投资增幅分别为48.23%、30.67%。

  某证券公司银行业分析人士告诉记者,此前银行投资类资产规模增速较快,一方面是由于监管层对银行有贷款额度限制,中小银行出于资金和利润的压力,需要寻找更多资产;另一方面,此前经济增速放缓,企业不良逐渐暴露,银行为减少风险,选择增加投资类资产。

  以广州银行为例,该行2017年年报显示,在该行利息收入中,投资带来的收益虽较2016年同期降低8.24%,但其带来的收入在利息收入中占比仍达到53.81%;而截至2017年底,该行发放贷款和垫款获得的利息收入占比为40.82%。

  记者注意到,不仅广州银行,投资类资产规模的收缩在诸多上市银行2017年年报中均有所体现。

  如截至2017年年底,中信银行应收款项类投资由1.14万亿元降至8357.8亿元,降幅达36.7%;中国光大银行应收款项类投资由6276.78亿元降至5145.76亿元,降幅21.98%;平安银行应收款项类投资由4142.78亿元降至3723.23亿元,降幅为11.26%。

  对于2017年,部分银行投资类资产规模收缩的原因,某城商行高管认为,与银行机构回归本源有关。

  2017年,监管层以整治银行业市场乱象为主要抓手,组织各银行业金融机构和各级监管机构以问题导向加大治理力度,开展了“三三四十”等专项治理行动。2018年1月,原中国银监会又发布《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》,2018年将在全国范围内进一步深化整治银行业市场乱象,着力引导银行业回归本源、专注主业、做精专业、合规经营、稳健发展。

  应收款项类投资包含了理财产品、信托计划、以及资产管理计划,非标资产主要计入资产负债表中应收款项类资产项下。某股份制银行管理层告诉记者,在深化整治银行业市场乱象、资管新规、流动性管理新规、银信合作新规等政策影响下,应收款项类投资面临比较大的压力,收缩或将成为常态。

  存放同业增长166.32%

  记者注意到,在广州银行投资类资产规模收缩的同时,该行部分同业业务规模正在上升。

  在资产方面,截至报告期末,广州银行存放及拆放同业及其他金融机构款项44.59亿元,比上年增长27.85亿元,增长166.32%;买入返售金融资产24.47亿元,比上年增加10.54亿元,增长75.71%。

  在负债方面则有分化,其中同业及其他金融机构存放和拆入款项余额为793.22亿元,比上年减少430.71亿元,降幅35.19%,主要原因为同业存放款项减少;但同时,该行卖出回购金融资产244.49亿元,比上年增加49.09亿元,增加25.12%,该行称,主要是根据内外部资金情况适时增加公开市场融入资金。且广州银行表示,该行应付债券余额422.56亿元,比上年增加103.63亿元,增幅32.5%,主要原因为发行二级资本债及同业存单。

  究其原因,记者发现,截至2017年底,广州银行同业资产及同业负债规模,还不足总资产或负债规模的三分之一,如该行存放及拆放同业及其他金融机构款项在资产中占比仅为1.01%;买入返售金融资产占比仅为0.56%。

  中国民生银行首席研究员温彬表示,对于同业业务考核加强,并不等于摒弃同业业务,如于大型银行而言,即便是把同业存单纳入到同业负债考核体系,其同业负债还是低于总负债的三分之一,所以大型国有银行发行同业存单规模增加对MPA考核的影响并不大;部分银行发行同业存单、开展同业业务,有利于银行合理地安排其资产负债结构。

  不过依靠同业业务拉动资产负债规模,并非长久之计。现股份制银行、城商行依然面临资产及负债压力。以城商行为例,根据监管层披露的数据显示,截至今年1月、2月、3月底,城商行总资产规模分别为318895亿元、318369亿元及315846亿元,在银行业占比分别为12.9%、12.8%和12.7%;负债规模分别为296742亿元、295894亿元、293106亿元,在银行机构占比分别为13.0%、12.9%和12.8%,均呈逐渐减少态势。

  温彬认为,从银行业整体来看,近3个月总负债情况仍然在增长,但增速放缓,这主要与去年以来加强金融监管、金融“去杠杆”相关。他表示,目前负债端压力主要体现在股份制银行和城商行上,是因为这两类银行机构在过去比较依赖同业业务,随着银行增强对资产负债的管理,同业规模有所收缩。

  “新的流动性管理办法,也鼓励银行回归传统存贷业务,减少对主动负债和非信贷资产的依赖。”上述股份制银行管理层告诉记者,在此背景下,客户基础相对薄弱的中小银行可能会面临一段时间资产负债压力。

  广州银行相关负责人也向记者回应道,2018年,该行还将持续优化资产负债结构,围绕实体经济发展和供给侧结构性改革,完善投融资一体化服务机制和业务布局,包括加大信贷投放力度、构建涵盖结构化融资、债券承销、股权融资和资产证券化等产品的大投行业务,打造丰富零售产品体系等。

(责任编辑:DF120)

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