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郑州银行路演落幕 预计募集资金净额27.08亿元

2018年09月07日 14:10
来源: 新三板在线
编辑:东方财富网

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  9月6日,郑州银行股份有限公司举办首次公开发行股票并在深交所主板上市网上路演。

  郑州银行党委书记、董事长王天宇、党委副书记、行长申学清、党委委员、副行长、总会计师毛月珍、党委委员、董事会秘书、董事会办公室主任傅春乔、招商证券投资银行总部执行董事、保荐代表人吴喻慧、投资银行总部副总裁、保荐代表人吕映霞、中原证券董事总经理陈功勇参与了本次IPO网上路演。与投资者就郑州银行的竞争优势、经营管理、财务状况、公司成长性及未来战略规划等各个层面开展充分交流。

  郑州银行于2015年12月在香港联交所主板挂牌上市,是河南省首家、全国第十家上市的城商行。目前,郑州银行已发起成立了河南九鼎金融租赁股份有限公司,以及中牟、新密、鄢陵、扶沟4家村镇银行,综合化经营稳步推进。

  招股说明书显示,郑州银行本次公开发行股份不超过6亿股,每股发行价格为4.59元,预计募集资金净额27.08亿元。本次募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充本行核心一级资本,提高银行资本充足水平。郑州银行拟使用本次公开发行募集资金用于补充本行核心一级资本的金额为27.08亿元。

  郑州银行主要经营范围包括吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

  根据财报显示,郑州银行2015年、2016年、2017年、2018年1至3月营业收入分别为78.76亿元、98.97亿元,101.94亿元、25.60亿元;净利润分别为33.56亿元、40.44亿元、43.33亿元、11.59亿元。

  针对资管新规对银行理财业务的影响,郑州银行党委副书记、行长申学清表示,①随着保本理财产品规模的逐步下降,本行理财业务规模、中间业务收入可能下降。

  ②由于本行保本理财中存在一定规模的期限错配资产,特别是债券类资产,在当前债券市场环境下,后期资产处置存在一定难度。

  ③由于本行保本理财计入一般性存款规模,随着保本理财规模的下降,本行现有保本理财业务的资金规模和客户群体可能面临流失的风险,本行未来一般性存款的占比可能下降。

  此外,关于公司将如何应对不良贷款持续增长的情况,招商证券投资银行总部副总裁保荐代表人吕映霞表示,针对目前风险形势,发行人提出了“三再三支撑”发展战略,即对流动性风险、信用风险、操作风险进行再控制,对风控能力、营销能力、创新能力进行再提升,对商贸金融、小微金融、市民金融“三大特色业务”进行再聚焦,同时做好“人才、科技、制度”三大支撑。同时,发行人引进了全球知名咨询公司开展信用风险管理转型项目,重点提升本行信用风险能力,前移风险关口,做实“降旧控新”,优化信贷资产质量,提高信用风险管理的主动性与前瞻性。下一步,针对信用风险防控,发行人将以“降存量、控新增、建能力”为目标,结合全球知名咨询公司方案,围绕优化顶层设计、完善流程管控、聚焦能力建设、树立风险文化的“四位一体”实施路径,全面提升发行人信用风险管理能力。综上所述,随着上述措施的逐步落地,发行人风险资产将得到有效的控制,不会对持续盈利能力产生重大不利影响。

(责任编辑:DF381)

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