银行股业绩增速“梯队”未变

2017年05月04日 16:15
来源: 中国经济时报
编辑:东方财富网

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  上市银行2016年年报和2017年一季报披露完毕,其中,中国银行江阴银行2016年业绩负增长。实现正增长的银行,业绩增速“梯队”基本未变,即城商行领先、股份制银行居中、大型银行垫底。

  业绩增速超过10%的A股上市银行堪称拔尖,2016年均为城商行。宁波银行南京银行贵阳银行江苏银行上海银行2016年业绩分别同比增长19.35%、18.01%、13.42%、11.72%、10.04%。其中,南京银行未能保住上年20%以上的业绩增速,由A股上市银行增速第一退居第二。宁波银行业绩则由2015年增长16.56%上升为2016年增长19.35%,成为增速最快的A股上市银行。2017年一季度,宁波银行和南京银行业绩分别增长16.20%、15.78%,继续位居A股上市银行业绩增速前两名。

  去年下半年以来上市的5家农商行,在2015年曾遭遇集体负增长,但在去年多数打赢了“翻身仗”。除江阴银行2016年业绩下降4.49%外,吴江银行常熟银行无锡银行张家港行2016年业绩分别增长7.58%、7.71%、7.13%、2.45%。其中,常熟银行和无锡银行2017年一季度业绩分别增长11.51%、10.46%,跻身两位数增长行列。

  多数股份制银行业绩增速处于中游,逊色于拔尖的城商行,但略好于大型银行。2016年,兴业银行招商银行浦发银行平安银行光大银行民生银行华夏银行业绩分别同比增长7.26%、7.60%、4.93%、3.36%、2.71%、3.76%、4.20%。中信银行2016年业绩增长1.69%,与上年一样增速徘徊在1%左右。

  大型银行近年业绩增速垫底,维持在1%左右。2016年,工商银行建设银行农业银行交通银行业绩分别小幅增长0.40%、1.45%、1.86%、1.03%。2016年有较大变化的是中国银行,业绩滑坡3.67%,出现2006年A股上市以来首次负增长。2017年一季度,中国银行重新实现正增长,业绩较上年同比增长0.06%。而工商银行农业银行建设银行交通银行一季度业绩增幅分别为1.37%、1.87%、3.03%、1.35%。

  除中国银行外,另4家大型银行的营业收入均不同程度下滑。其中,农业银行营业收入降幅最大,2016年同比减少5.62%。这反映出传统银行业务面临挑战。农业银行年报称,利息净收入是该行营业收入的最大组成部分,占2016年营业收入的78.7%。2016年,农业银行实现利息净收入3981.04亿元,较上年减少380.36亿元,其中,规模增长导致利息净收入增加405.80亿元,利率变动导致利息净收入减少786.16亿元。

  息差收窄与拨备计提是影响上市银行净利润增长的主要负面因素。以中国银行为例,2014年至2016年净息差分别为2.25%、2.12%、1.83%。该行解释称,2015年央行先后5次下调基准利率,同时对商业银行不再设置存款利率浮动上限,相关影响在2016年进一步体现。建设银行年报称,受央行降息效应逐步释放、市场利率低位运行以及营改增价税分离的影响,生息资产收益率下降幅度高于付息负债成本率下降幅度,净利差和净利息收益率分别为2.06%、2.20%,较上年分别下降40个基点和43个基点。

  导致中国银行2016年业绩下滑的一个因素是,出于防范风险及稳健经营的考虑,拨备覆盖率由上年末的153.30%提高至162.82%。上市银行损失抵补能力比较充足,但需要看到,多家银行拨备覆盖率逼近或跌破150%的监管红线,令业绩增长承压。工商银行2016年末拨备覆盖率136.69%,较2015年末的156.34%下滑,跌破了监管红线。此外,交通银行、建设银行、光大银行、民生银行中信银行等2016年末拨备覆盖率分别为150.50%、150.36%、152.02%、155.41%、155.50%。

(责任编辑:DF120)

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