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银行零售业务提速 信用卡领跑

2018年09月02日 00:02
来源: 中国经营报
编辑:东方财富网

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【银行零售业务提速 信用卡领跑】截至8月30日,A股26家上市银行均已发布2018年中期业绩报告。从13家国有银行和全国股份制银行业绩数据来看,上半年银行业零售转型进入深水区,营收、净利等业绩贡献率进一步提升,三大主要板块中,信用卡仍是银行发力零售转型的主力。(中国经营报)

  截至8月30日,A股26家上市银行均已发布2018年中期业绩报告。从13家国有银行和全国股份制银行业绩数据来看,上半年银行业零售转型进入深水区,营收、净利等业绩贡献率进一步提升,三大主要板块中,信用卡仍是银行发力零售转型的主力。

  分析认为,上半年银行信用卡业务发展仍以增量为主,且业务量排名前十几位的银行已占据中国信用卡市场绝大部分份额,形成寡头的趋势越来越大,且信用卡规模扩张及深度挖掘细分市场,仍然是这些银行未来的重点。

  此外,从业务结构来看,股份制银行零售利润贡献率占比、零售贷款增幅及零售贷款占比均优于国有大行。

  零售业务增长提速

  《中国经营报》记者统计了截至8月30日,包括5家国有银行及招商银行平安银行等股份制银行合计13银行机构的半年报。数据显示,统计内的银行整体业绩回暖,息差趋稳,业务结构进一步向零售倾斜,尤其股份制银行,营收规模、增速普遍超过对公业务。

  整体来看,上市银行营业收入出现较大分化,光大银行招商银行农业银行出现两位数增长,同比增速分别为12.72、11.75%、10.6%;浦发银行同比下降2.12%。

  从利润总额和净利润来看,5家国有大行普遍实现正向增长,其中农业银行实现利润总额1415.5亿元,同比增长6.26%,实现净利润1159.8亿元,同比增长6.72%。交通银行增幅最小,分别实现同比增速0.24%和4.51%。

  股份制银行利润表现差别较大。招商银行利润总额同比增速18.03%、净利润同比增速13.69%,均位于11家银行之首。浦发银行、光大银行利润总额分别下降7.05%和1.56%。中信银行、光大银行、平安银行、兴业银行净利润增幅均超过6%。

  在盈利结构中,零售利润贡献率占比上升,这点在股份制银行中表现得更加明显。例如招商银行在半年报中指出,上半年该行零售金融业务利润保持较快增长,税前利润316.90亿元,同比增长17.76%,占本公司业务条线税前利润的56.62%;零售金融业务营业收入616.48亿元,同比增长12.63%,占本公司营业收入的51.86%。

  利息收入是银行营业收入的主要来源。从年报数据看来,上半年13家银行贷款规模增长迅速,带来零售利息收入大幅上升。整体来看,股份制银行贷款规模增幅高于国有大行,零售贷款占比均有不同程度上升。其中,国有银行零售贷款占比上升2~3个百分点。

  平安银行中报显示,截至今年6月末,银行零售贷款9989亿元,占比54%,同比上升4个百分点。此外据数据显示,浦发银行、招商银行、建设银行、光大银行零售贷款占比分别为40.05%、48.24%、41.85%、41.84%,同比均有上升。

  得益于零售贷款规模的快速增长,上半年银行零售营收中利息收入增幅较快。13家银行零售贷款利息收入多实现同比两位数增幅,其中平安银行同比增幅最高,达39.27%。

  信用卡持续发力

  从零售业务构成来看,消费金融、私人银行、信用卡三大零售板块增长强劲,信用卡依然是零售业务增长的主力。

  据数据显示,上述13家商业银行上半年累计新增发卡量同比实现两位数增长,招商银行新增发卡量1421.23万张,排名第一;兴业银行、中信银行上半年累计发卡量分别较年底增长18.02%、17.4%。

  记者统计发现,信用卡业务是拉动零售贷款增长的重要因素。根据数据显示,上述13家银行6月末信用卡贷款增速分化明显,其中平安银行实现贷款余额5122.18亿元,较年初增幅达68.71%。华夏银行交通银行、兴业银行信用卡贷款规模较年初增幅均超过20%。

  从信用卡带来的收益看,上述13家银行信用卡交易额也大幅增长,其中平安银行6月末实现信用卡总交易金额1.207万亿元,同比增长89.9%,在13家银行中增幅最大。兴业银行报告期内累计实现交易金额6912.30 亿元,同比增长66.41%,增幅在13家银行中排名第二。浦发银行实现交易额8275.93亿元,同比增长64.36%,仅次于兴业银行;信用卡业务总收入276.12亿元,同比增长26.28%;招商银行实现信用卡交易额18192.26亿元,规模居13家银行之首,同比增长41.23%。

  信用卡专家董峥向记者表示,目前银行信用卡市场整体发展仍以增量为主,其中排名前13位的银行业务量基本占据了中国信用卡市场份额的97%左右,从上半年累计发卡量情况来看,工、农、中、建、招五大信用卡业务银行中除农行外其余四家均已破亿张,整体呈现寡头独大的趋势,对中小银行形成较大的压力。

  董峥认为,近年来随着非金领域现金贷、小额贷等业务的崛起和场景化营销模式的改变,传统银行业对信用卡功能有了重新认识和定位,信用卡不仅是存贷业务的延伸,更重要的是借助信用卡获取用户,进一步对用户金融需求进行深度挖掘,以拉动信贷及消费业务增长。

  在董峥看来,与大型银行相比,地方城商行、农商行等受区域性限制基础相对薄弱,不能像大银行一样盲目追求规模增量,更应考虑借助专业机构力量在现有情况下做精做专,寻求差异化发展道路。

(责任编辑:DF078)

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