场景布设不敌非银 银行落败新兴支付

2017年05月01日 08:26
作者:张晨曲
来源: 新金融观察报
编辑:东方财富网

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  国内支付市场的格局正在悄然改变,非现金支付渐成主流,移动支付爆发增长,二维码支付再起波澜。在行业深度洗牌的过程中,传统金融机构唯有蓄力思变,才能巩固行业地位。因为来自非银机构的竞争压力远比预想中大。

  业务笔数被反超

  2016年,非银机构的网上支付业务笔数首度超过商业银行。中国支付清算协会于上月末发布了《中国支付清算行业运行报告(2017)》(下称《报告》),统计显示,2016年,国内商业银行共处理网上支付业务461.78亿笔、金额2084.95万亿元,同比分别增长26.96%和3.31%;非银行支付机构共处理互联网支付业务663.3亿笔、金额54.25万亿元,同比分别增长98.60%和124.27%。

  不难看出,非银机构的业务增量已经遥遥领先于商业银行。“非银机构面对的客群广,覆盖的场景更多,触发的交易也更多,使其能在业务笔数上领先商业银行。”易观金融中心分析师王蓬博表示,这与他们的定位有关,满足小额、高频的交易需求。

  而从近两年的数据看,在互联网支付业务上,非银机构追赶商业银行的速度可见一斑。2014年,商业银行和非银机构的业务受理笔数分别为285.74亿笔和215.3亿笔;2015年分别为363.71亿笔和333.99亿笔,直至今年,完成超越。

  业内认为这与非银机构在线上支付C端占据大部分市场有关。“可以看到支付宝和微信已经利用前期优势,把C端领域稳固占住,故在场景端的优势非常明显。”王蓬博介绍说。

  特别是移动支付方面,非银机构的表现更为突出。据《报告》统计,2016年,国内商业银行共处理移动支付业务257.10亿笔、金额157.55万亿元,同比分别增长85.82%和45.59%。非银行支付机构共处理移动支付业务970.51亿笔、金额51.01万亿元,同比分别增长143.47%和132.29%。

  “移动支付上,非银机构的业务笔数能够大幅超过银行,主要得益于线下场景的普及。”王蓬博介绍,回顾移动支付兴起的原因,始于出行中的高频场景,基于支付宝和微信的布局,2015年移动支付实现高速增长,2016年场景铺垫进一步加深,服务层次更加广阔,且目前已向B端延伸。

  反观商业银行的场景拓展,与非银机构的差距逐渐拉大。例如,通常银行只是在某一时段于线下推广产品,而当用户真正使用的时候,并不能寻找到线下硬件的落脚点,像是扫码支付。必须承认银行为此已经下了功夫,包括产品创新,商户合作,以及与银联谋求合力,但现实残酷,线下场景早已成为支付宝和微信支付的“天下”。

  当然,落脚点之所以难寻也与补贴力度有直接关系。“支付宝和微信支付给予商户、代理商,甚至聚合支付团队大额的补贴,摆谁的牌子,谁先谁后,都是有讲究的,背后以费率高低为代价。”王蓬博表示。

  所幸从银行利润角度,移动支付也并非主要来源。“银行的主要盈利点还是在存、贷、汇,以及大额收单等利润比较高的方面,而且从整个行业的利益分派看,大部分还是银行占据,比如关口费的收取。”王蓬博表示,交易分为很多部分,银行领先的主要是大额转账和线下收单等交易,体量是比较大的。

  据支付清算协会统计,目前银行互联网支付、移动支付业务笔均交易金额分别为45150元和6127元,非银行支付机构互联网支付、移动支付业务笔均交易金额分别为817元和525元。

  单打独斗效果甚微

  但毕竟,支付业务是金融活动的“起点”和“终点”,对于商业银行而言,当前寻求市场空间的迫切性也很突出。只有想不到,没有“扫”不到,迄今,支付宝和微信支付的场景覆盖已遍布衣食住行。此外,据支付清算协会分析,当前非银行支付机构在业务上基本实现全覆盖。截至2016年底,223家支付机构共有分公司1471家,互联网支付、银行卡收单和预付卡受理业务覆盖全国所有地级市。

  面对愈发激烈的市场竞争,银行若持续单打独斗,势必成效甚微,不如形成合力。“可以整合资源,通过收购、协同、联盟等多种形式,实现业务的增进。抱团取暖是未来产业整合的先兆。”中国支付清算协会政策研究与宣传部主任陆强华分析称。

  一种方式是与银联“抱团取暖”,加入银联统一的二维码支付“团队”;另一战略是与非银机构合作,通过其线下商户的布局,将银行自己的产品推广出去,以达事半功倍之效。例如不久前建设银行与支付宝达成的战略合作,在互认互扫方面,未来建行和支付宝的二维码可以互相扫描。

  对于时下主流的聚合支付,不少银行已经付诸行动。工商银行总行信息科技部副总经理张颖近期在公开场合称,4月工行陆续支持微信支付、银联二维码及主要第三方支付二维码产品,开展聚合支付收单业务。此外,兴业银行也于去年11月推出聚合移动扫码支付产品。“可见,聚合支付已经逐渐成为今后支付的主流趋势之一,银行和第三方支付机构的合作将进一步加深,通过聚合支付服务的应用方式,促进共同发展。”东兴证券分析师喻言称。

  而从非银机构的角度,选择与银行合作其实也有自己的小算盘。“银行有很多商户资源,而且非常优质,在当前阶段,非银机构也需要利用银行的优质商户进一步拓展线下场景布局,而且还可以和银行的风控、物理网点合作,双方是互惠互利的。”王蓬博表示,在此基础上,双方还能做很多增值服务,例如数据收集和被利用等,未来合作的方式和范围有很多,特别是用于征信方面的,才是巨大金矿,只是现在还未被挖掘,仅处于基础建设阶段。

(责任编辑:DF316)

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